В 1895 году в Нижнем Новгороде, готовящемся к грандиозной ярмарке, нарушается привычный уклад жизни. Внезапно происходит убийство влиятельного человека, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления. Чтобы одолеть их, Алексей вынужден рисковать всем: своими чувствами, достоинством и даже жизнью.