Валя обитает в главном городе страны вместе с супругом Михаилом и их двумя маленькими мальчиками — Пашей и Славой. Идиллию их семейной жизни омрачают лишь разногласия с матерью Михаила, Ларисой Васильевной. Напряженные взаимоотношения со свекровью вынуждают Валю и Михаила оставить просторное жилье Ларисы Васильевны и переехать на съемную квартиру. Вскоре Лариса Васильевна принимает у себя молодого и непризнанного художника-авангардиста Данилу, которому обещает содействие в покорении мира искусства. Однако для этого ей необходима финансовая помощь сына. В стремлении разрушить брак Михаила и Вали, Лариса Васильевна прибегает к обману, но ее интриги приводят к трагическим последствиям.